事情:农业农村部颁布关于规范生猪及生猪产品调运运动的通知。

变化一:疫情所在县活猪调运有条件放开疫区所在县内的生猪养殖企业在相符肯定条件的情况下,可在本省范围内与屠宰企业实施出栏肥猪“点对点”调运。该政策考虑当地屠宰产能不敷情况,有助于缓解疫情当地县的范围化企业压栏情况并稳定企业有序生产,但当地散养户仍将面对出栏困苦的考验。

变化二:仔猪、种猪放开调运疫区所在县的种猪、商品仔猪经非洲猪瘟检测合格和检疫合格后,可在本省范围内调运;疫区所在县以外的种猪、商品仔猪经非洲猪瘟检测合格和检疫合格后,可调出本省。这应付保证后期生猪供应具有积极影响,且有利于种猪产能相对集中以及“公司+农户”模式养殖企业的生产经营稳定以及产能扩张。

稳定点:商品肥猪跨省调运限制疫区所在的省(含自治区、直辖市)暂停生猪调出本省。

投资建议调运新政后,北方大猪压栏情况或有所缓解,范围化企业相对受益,散养户依旧面对较大压力。疫情本身以及行业亏损是过剩产能去化的关键因素,猪周期拐点仍有提前可能,继续推举关切养殖治理水平领先、财务稳健的龙头公司温氏股份、牧原股份,弹性标的关切天邦股份、正邦科技。

风险提示猪价颠簸风险、疫病风险、食物安定、政策执行不敷预期等

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